专题：2024中国汽车软件大会

　　11月7日-8日，2024中国汽车软件大会在上海嘉定召开。杰发科技CTO李文雄发饰演讲。

　　以下实质为现场发言实录：

　　诸位交流，诸位嘉宾，各人下昼好！

　　我是来自杰发科技的李文雄，我今天给各人共享的是我们当作一个芯片公司关于舱驾一体这个波浪下的一个念念考和探索。今天是一个汽车软件的大会，我们这边是作念汽车芯片的。也等于说，我们谈了一下昼软的了，我们来点硬的。

　　这个其实各人齐应该比拟明显，我们在中国市集尤其是在最近几年，跟着我们智能驾驶本事的发展日趋熟悉，然后我们的这种L2以致L3在扫数这个词整车市集的浸透率是越来越高，各人可以看到从2023年我们从35.4%的一个浸透率，当今预期的话到2028年可以达到一个68%的浸透率，这个辱骂常非常高的比例，基本上等于说扫数的车齐会安装这种智能驾驶的这种赞成系统，这个是盖世的一个数据。另外这亦然一个盖世的数据，我们停车这个系统的一个安装率。各人也可以看到，从2021年的11.9%飞腾到了2023年的16.65。另外很大的一个趋势，它的安装从最早的高端车、豪华车才有，当今仍是下探到了10-15万的车，安装率也很高了。汽车的这个智能化或者说汽车的这种赞成驾驶、自动驾驶的这个发展关于芯片公司带来最大的一个挑战等于说它关于扫数这个词算力的条款是越来越高，在扫数这个词车里边各人可以看到MCU终端器由本来最早的单叠点的终端，到当今的区域控，它关于MCU的这个算力条款也高了。然而扫数这个词的系统来说，系统要最高的等于对座舱鸿沟还有智驾鸿沟。

　　各人可以看到上边的这个这是亿欧智库的数据，各人可以看到上边，智能座舱关于算力的需求基本上是2年基本上翻一番的。比如2019-2020年的时候，八成是30-60K DMPS的算力就够了。然而到了2020-2022年，基本上要到120。然后到了2022-2024年，基本上到250傍边了，这个其实各人也可以看到可能好多东说念主也比拟熟悉的像8155、8295，这些基本上驯顺的这个轨则。

　　另外一个是智驾，智驾尤其我们用到了AI的本事，内部关于AI加快器算力的需求越来越高，比如我们的L2畴前八成8TOPS就够了。然而当今作念到L3的话，等于150-200TOPS才够。而到了L4-L5，基本上就要到400-500的样式才能够。这个算力的需求带来了一个好音问等于说我们市集的这种份额或者是市集的鸿沟越来越大，比如我们的座舱，基本上到2025年的时候它的市集鸿沟就要到了204亿，而到了2025年我们的智驾到了640多亿，这两个加起来基本上就要有800多亿的市集空间了，关于我们这种芯片公司来说这是一个强大的空间。

　　然而坏音问等于说我们前边有很大的一个拦路虎或者说竞争敌手，对大算力的需求，形成了关于资金和本事才能的壁垒，等于从最浅易的一个淡淡的护城河到当今的一个高强壁垒，基本上嗅觉当今国内的公司跳动畴前的是越来越难。各人可以看到比如说我们作念一个粗造座舱的一个芯片，最早的时候比如IMX6各人其时候比拟熟悉的，28纳米的，作念一颗这样的芯片八成也等于花1-2个亿。然而到了后头，作念7纳米芯片的时候，基本上差未几要12-15亿以致更多的，固然这是一次流片，还不是中间要作念一些改版，改版一次几个亿又进去了，是以这个其实对资金的条款、本事的条款齐会很高，也等于说各人可以看到后头的市集时势的一个漫衍，高通、英伟达，（特斯拉咱就不算了，它是我方产我方用），基本上齐是这种大的、强有劲的、资金链富饶的这种玩家占据了市集的主导地位。

　　然而咫尺看，我们各人当作整车的机构，齐知说念整车电子件架构缓缓从漫衍式的向集结式的发展，我们这种座舱舱驾的这种居品格式也会在缓缓地向这种集结式的发展。这个集结式咫尺看主要的等于有这种3个形态，第一个等于行泊一体，第二个等于舱泊一体，第三个等于把舱行泊扫数这个词的实足地和会在一说念。

　　行泊一体，这个主要等于由本来的作念智驾的这个公司他们的一个发展道路。本来我作念好了行车，后头为了拓展我的居品应用我作念一个停车，这样的话我可以充分地诳骗我的算法上风，充分地诳骗我的传感器，关于传感器的这种诳骗率很高。

　　舱泊一体是另外一个标的，舱泊等于说我本来是作念座舱的，然后他们在座舱鸿沟有很强的占有率，然后它但愿也增多它座舱居品的价值，然后它就往停车方面发展。这样一个公道等于它可以把座舱的这个芯片算力，剩余的这个算力充分地诳骗起来，而且给客户更好的一个体验，也等于主打性价比。

　　终末一个等于说扫数这个词的是舱驾和会，也等于说到了后头怎样样才能作念到极致的性价比。因为如果我们是舱和驾分开的话，我要有2颗芯片、2套系统，终末这个性价比是不太符合的，是以终末各人走到了一个旅途上，把舱驾形成一个系统，这个舱和驾的本事道路这样一个演进的。最启动的时候我是2个板子，这个因为它之间只可靠一个比如说以太网或者是CAN线这种浅易的物理连合，这种数据量的传输交互是很有限的，是以等于说各人基本上如故各干各的。

　　到了其后又发展，等于作念成了One Board，然而里边如故2颗芯片，智舱的芯片和智驾的芯片放在一说念，放在一个板子上以后就可以用一些高速的接口，比如说PCIE，比如高速以太网，这样可以去作念更大鸿沟数据的交互，也等于说充分地诳骗两个芯片的算力或者片上的这些资源。

　　再后头等于发展到了，一个等于One Box、One Board、One Chip。也等于说，这样的话可以把扫数这个词的系统从最早的2个板子、2颗芯片变成了1个板子、1颗芯片。这样的话扫数的这个功能齐由1颗芯片来处理了，就充分节俭了扫数这个词算力的资源还有板子的空间包括车内盒子的空间，以致邻近的一些线束、录像头，这些邻近的开拓齐可以节俭一些。这样大地面缩短扫数这个词智驾系统，应该叫舱行泊一体系统的这种资本。

　　这个是我们扫数这个词等于说市集上的一些情况，前边我们就不看了，只看这个2024年，当今仍是出现了One Chip的比如说这种架构。到2026年就会出现One Chip大鸿沟的上市。

　　舱行泊一体可以带来好多好多的公道，比如资本的缩短，整车安设时候责任量的缩短，以致节俭一些个线束什么的，然而关于扫数这个词开发系统它带来了很大的挑战。第一个等于说我们座舱系统最早作念的时候，重心眷注的等于东说念主机交互，它关于车辆自己的信息不太眷注的。关于智驾来说，它更眷注的是车辆自己的信息还有车辆邻近隔绝物的信息以及环境的识别，以致车辆的终端系统。是以这是两个实足不同的学问体系，它们和会起来的话是自然有一个壕沟的。

　　另外一个，信息安全和功能安全，这个是实足的需求亦然不通常。关于座舱系统来说，它并不太眷注，因为它的系统莫得什么安全性的条款，因为一朝我的车机死机了或者是黑屏了，它并不会形成车辆这种熬煎性的事故。然而关于智驾系统来说就不成，一朝我的智驾系统失去了功能，严重的话很可能形成的问题等于车毁东说念主一火了。是以，关于功能安全和信息安全的条款也齐是实足不同的。关于传统的车企，舱和驾是两个实足不同的部门，它们之间部门怎样去互助、怎样去和会，这是一个组织架构很大的挑战。另外一个等于关于我们软硬件架构计算的这种很大的一个挑战了，比如座舱眷注的是视觉成果，我需要关于GPU、DPU的这种条款极其高，我需要3D动画，这种3D的这种成果以致光影随行的成果。

　　然而关于智驾来说，它更眷注的等于扫数这个词的及时性、可靠性、闲静性，是以它对CPU、NPU的条款、ISP的条款是很高的。另外软件的系统这边亦然有好多多元化的，比如智驾系统大部分齐是基于Linux的系统，智舱内部就更多了，琳琅满观点什么齐有，比如安卓系统，安卓Auto，也灵验Linux、QNX的，还灵验RTOS的，以致等于说苹果的CarPlay也有东说念主用，琳琅满观点这种系统的怎样样把它去和会起来亦然一个很大的挑战。

　　我就再讲一下关于舱驾一体这种高算力的需求，关于扫数这个词的我们这种芯片计算公司带来的一个很大的挑战，也等于说我们要处分的问题、还有怎样样去兴盛我们客户的这个需求。最早的时候，我难无私可能是刚责任的时候我们作念一颗汽车里的芯片，很浅易等于一个CPU，作念一个CPU然后一些接口就可以了。然后跟着各人需求越来越多，我需要有一些3D成果了，然后我会加上GPU，其后对一些音响、表示的成果又多了，然后我又加上了比如VPU、DSP。到终末，我们就形成了终末的这个一个很长短不一的这样一个集聚的基本上多样千般的PU齐出来了。当今底下这个各人可以看到，这是我们咫尺看到比拟多的一个芯片的一个八成的功能架构，比如我有多核的CPU、我有多核的GPU，我有信息工程安全岛、有AI的加快器、有多核的MCU，以致我有VPU、DSP等等这些功能，极其复杂。

　　然而这些功能的复杂、算力的条款越来越高，就形成了我们关于芯片的本事、坐蓐工艺的条款也越来越高。是以当今我们各人也齐看到我们缓缓地往7纳米、5纳米、3纳米走，然而这个形成的一个终端等于我需要的资金、需要的开发时间也越来越长。

　　怎样样去处分这个问题呢？因为其后扫数这个词芯片的在开发进程中各人就发现其实有一些个部分是不需要这种比拟先进的工艺，比如我的接口我可能用28纳米就够了，我的CPU是需要3纳米、5纳米的，我可以把它作念成多样千般不同的小积木，终末通过先进封装的方式把这些积木拼起来，这样我开发的周期、开发的资本会大地面缩短，是以这等于从一个工艺的革命改成了一个封装的革命。

　　然后等于舱驾一体关于软件来说，最早的时候这个挑战是，我们很浅易的，我们当作整车厂、当作Tier1、Tier2，职责是分清，各人明判辨白地齐知说念我方要干什么。然而当今扫数这个词的软件一体化就带来了我们芯片公司也要关于车厂的算法的需求，关于扫数这个词适应算法的这种芯片，关于底层软件的需求这些齐要去了解，也等于各人协同开发才能兴盛整车厂应用的需求。

　　底下我再浅易先容一下我们杰发科技，可英雄人不是特等熟悉，杰发科技是国内最早作念汽车芯片的公司之一。它成就于2013年，最早的时候来自于联发科MTK，其后是被四维图新收购，当今是四维图新的全资子公司。我们主淌若两大居品线，第一个是SoC的居品线，早期主淌若眷注在座舱鸿沟，当今往舱行泊一体标的发展。另外等于车规MCU鸿沟，我们的MCU也分低端、中端和高端。高端的等于MCU可以用在域控或者区域控上。我们当今举座出货量达到了3亿颗，其中SoC芯片达8500万套片，MCU芯片出货量达到6000万颗，基本上95%的主机厂在国内的基本上齐是我们的客户。

　　这个等于说我们在舱行泊一体的这种标的的一个探索，我们推出了一个8025AE的一个有益针关于中低端的这种高集成度、高闲静、高性价比的一个舱行泊一体的单芯片的处分决策，这个我们可以提供两方面的：一个是因循这种Parking，然后因循这种L2以致L2+，还有NOP Lite的智驾，还有因循扫数这个词座舱齐备的处分决策。这是我们扫数这个词的一个决策，我们当今仍是有，把这个作念成了一个完齐备整的系统决策。咫尺在我们四维图新的扫数这个词NI in Car的这个名堂仍是终明显上车，况且成果如故可以，各人如果有兴味的话可以到四维去看一看我们这个车的扫数这个词演示成果。这个是我们因循的，这颗8025AE芯片可以因循的一些功能，比如AR-HUD、Cluster、IVI+AVM、Parking还有L2+Driving。

　　终末一页等于说，刚才讲了好多的等于舱行泊一体的这种趋势，然而这个是不是以后一定是走到这个趋势上，等于说一定会是舱行泊一体实足和会起来，我的嗅觉是这句话，“宇宙大势，分久必合，合久必分”。也等于说从咫尺的景况看，L2、L3因为各人如故主要以东说念主驾为主，是以等于说舱行泊合成一颗芯片这是一个比拟好的处分决策，然而到了L4和L5，舱行泊是不是如故更好的一个处分决策？不一定了，因为阿谁时候东说念主仍是被目田出来了，被智驾系统目田出来了，他可以在车内部干一些我方比如文娱、责任以致我可以睡睡眠，这时候关于舱的需求更偏向于文娱性，这个我们用一个比如AIPC的芯片或者计较机粗造的芯片就可以处分扫数这个词舱的问题了。关于驾这方面它的条款会更高，是以可靠性、闲静性的条款会更高，功能安全品级也会条款更高，是以我嗅觉到后头这两个标的又会从头地再分开。这等于我关于扫数这个词舱行泊一体趋势的共享，谢谢各人！

　　（注：本文阐发现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

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